大基金一期的钱花到哪里了？五年过去，钱花完了吗？记录

2022-09-26 05:20
大基金一期的钱花到哪里了？五年过去，钱花完了吗？
2014年9月26日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司即“大基金一期”注册成立，注册资本987.2亿元。五年过去，集成电路产业中的哪类企业、全国集成电路版图中的哪些地区得到了大基金的资金扶持呢？大基金一期的资金流向何方？随着二期的推进，一期的钱花完了吗？通过深度（四级）挖掘大基金一期的资金流向，为大家梳理出投资轨迹。
直接入股兼基金投资
从项目类型来看，据公开资料显示，大基金一期共对外投资了71个项目，其中对43家集成电路相关企业进行股权投资、对28家投资公司进行入股。
从直接入股的集成电路相关企业业务类型来看，设计企业占比最大，为37%；其次是集成电路材料企业，占18%；制造、封测、IDM均为12%。从投资方式来看，以风险投资为主，以购买上市公司的定向增发为辅。
图：大基金直接入股的企业业务类型分布
数据来源：电子发烧友
从大基金一期入股的投资公司业务类型来看，有27个投资机构以集成电路为主要投资标的，另有一家上海万业企业股份有限公司不仅投资集成电路等半导体行业，对房地产、生态环境也有投入。
从大基金直接入股的项目地区分布来看，上海有8家集成电路相关企业、10家投资机构获得大基金一期入股，数量处于首位；其次是江苏，有11家集成电路相关企业、4家投资机构获得大基金一期股权投资；项目数量排名第三的是北京，有9家集成电路相关企业、4家投资机构获得入股。总体来看，大基金直接入股的项目主要分布在有一定集成电路产业基础的地区及科技金融投资相对活跃的省市。
图：大基金直接入股项目地区分布
数据来源：电子发烧友
大基金二级投资机构扩大辐射范围
从项目类型来看，大基金一期二级投资机构共对外投资了168个项目，所涉资金约440亿元，其中对137家集成电路相关企业进行股权投资，对31家投资公司进行入股。
从直接入股的集成电路相关企业业务类型来看，设计企业占53%；集成电路材料企业占9%；钢筘设备生产企业占8%；集成电路制造企业占7%；提供融资租赁等业务服务的占18%。
图：大基金二级投资机构入股的企业业务类型分布
数据来源：电子发烧友
从大基金一期二级机构入股的投资公司来看，均以集成电路相关基金为主要投资方向，且平均股权占比约为38%。
从大基金一期二级投资机构入股的项目地区分布来看，上海、江苏、广东、北京获得投资的集成电路相关企业数量较多，分别为39家、20家、20家、18家；上海、湖北获得资金投入的投资机构数量相对较多，分别为14家、6家。相较于一级大基金投资，二级投资机构辐射省市范围更广，并惠及部分中部地区。
图：大基金一期二级投资机构直接入股的项目地区分布
数据来源：电子发烧友
大基金三级投资有所收缩
从项目类型来看，大基金一期三级投资机构共对外投资了34个项目，所涉资金约295亿元，其中对15家集成电路相关企彩扩冲印业进行股权投资，对19家投资公司进行入股。
从直接入股的集成电路相关企业业务类型来客厅茶几看，设计企业有8家、IDM和集成电路设备企业均有2家、集成电路材料企业有1家，提供其他服务的企业有2家。
从大基金一期三级投资机构入股的投资公司来看，有14家主要进行集成电路相关的投资，另有5家进行混合业务的投资。
从大基金一期三级投资机构入股的项目地区分布来看，上海获得投资的集成电路相关企业数量较多，为5家；上海、浙江获得资金投入的投资机构数量相对较多，分别为7家、6家。相较于大基金二级投资，三级投资的项目数量及辐射范围有收缩的趋势。
图：大基金一期三级投资机构直接入股的项目地区分布
数据来源：电子发烧友
大基金四级投资机构影响较弱
在大基金一期四级投资机构中，直接投资集成电路相关企业的项目较少，大多为混合业务如贸易百货、医疗、教育文化、供应链管理、大数据服务等的投资，或是对投资机构的入股。大基金对该级投资机构的影响较弱。
小结
总体来看，大基金一期及各级基金共向集成电路产业投资约1700亿元，其中，投向集成电路设计方向的较多，约占50%；其次是集成电路相关材料企业，约占11%。从地区来看，投资上海、北京、江苏、浙江等地的项目较多。在地区上，大基金的投资方向不仅惠及长三角、珠三角、京津地区，更有向中部地区进行产业投资的迹象，这将有助于做大中国集成电路版图。
2019年10月22日，大基金二期正式成立，注册资本2041.5亿元，除了资本规模的大幅增加，相较于一期的9个股东，二期集结了27个股东资源。根据一期投资历史保守估计，大基金二期及各级投资机构预计将会带来超6000亿元的资金扶持。此外，虽然大基金二期已经成立，但一期的投资尚未止步。例如，深圳市江波龙电子股份有限公司日前发布股权变更信息，大基金一期于10月14日实缴428.5714万元，持有6.9336%的股份，此外，受政策及大基金投资方向指引的社会其他资本，也将会为集成电路产业带来更大的资金支持。 集成电路
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